Tudástár

Elakadtál? Kérdésed van?
Böngészd át a tudástárban szereplő útmutatóinkat vagy keress minket elérhetőségeinken!

Bérlések kezelése

Ahhoz hogy bérbe tudjunk adni egy járművet, először fel kell vennünk azt a rendszerbe. Ezt a Járművek oldalon tehetjük meg, ha eddig még nem tettük.

Többféle módon lehet létrehozni új bérlést: a Gyorsmenüben található Új bérlés gombbal, de ugyanez a gomb megtalálható a Bérlések oldal jobboldalán is. Ha az előzőekben leírt módon veszünk fel bérlést, akkor a bérlés ideje az aktuális nap 9:00 – 17:00 időszak lesz, viszont, ha a naptáron belül belekattintunk egy üres mezőbe, ahol nincs bérlés, akkor felugrik egy Új bérlés gomb, amire rákattintva a rendszer kitölti automatikusan a járművet és a bérlés idejét az adott nap 9:00 – 17:00 tartó időszakra.




A képen látható példában a Renault Zoe-t szeretnénk kiadni 22-én, szerdán, így mikor rámegyünk az új bérlésre, automatikusan ez az autó lesz beállítva a Jármű mezőhöz, és a Tól és Ig mezőkben 22. szerda 9 órától 17 óráig fog szerepelni. Ezeket lehet módosítani, de ez a módszer megkönnyíti a dolgunkat.

A bérlés oldalon négy menüpont található.



Szerződéses adatok


Alapadatok szekcióban a bérlés fő adatait állíthatjuk be. Az itt szereplő mezők többségének kitöltése kötelező. A bérlés idejének megadása célszerű, de nem kötelező. Abban az esetben, ha nem adjuk meg a bérlés idejét, akkor az a bérlés a naptárnézetben nem lesz látható, csak a listanézetben.

Ha a naptárból indítottuk az új bérlést, akkor az a jármű kerül a Jármű mezőbe, amelyikről indítottuk a bérlést. Ha más helyről indítottuk, akkor egy legördülő listából tudjuk kiválasztani. Ha elkezdjük begépelni a jármű egy vagy több adatát, akkor a lista elkezd szűrni a megadott értékekre. 

  • A bérlés idejét a rendszer automatikusan beállítja az aktuális nap 9:00 – 17:00 terjedő időszakra. Ha az új bérlést a naptárból indítottuk, akkor a bérlés ideje az ott kiválasztott nap 9:00 – 17:00 terjedő időszaka lesz. Ezt az időszakot kézzel állíthatjuk, a naptárból kiválaszthatjuk a napot és megadhatjuk az óra-percet.
  • Bérlőt és Sofőröket a meglévő ügyféllistából lehet választani. Ha még nincs ügyfél a rendszerben akkor az  ikonra kattintva tudunk felvenni. Ha elkezdjük begépelni az ügyfél egy vagy több adatát, akkor a lista elkezd szűrni a megadott értékekre.

  • A Kategória meghatározza a naptár nézetben a bérlés színét. Ezt módosítani vagy újat felvenni a Beállítások  oldalon a Bérléstípusok menüpont alatt lehet.


A Kiadás, Visszavétel szekcióban az autó kiadásával és visszavételével kapcsolatos adatokat lehet megadni, de ezeket később is megadhatjuk.

  • Viszi, Hozza mezőkben megadhatjuk a kiadást, visszavételt végző kollégákat. Új kollégát a Felhasználók oldalon vehetünk fel. Ennek a kollégának a napi feladatai közé be fog kerülni a kiadás/visszavétel, mint teendő.
  • Hova, Honnan mezőkben megadhatjuk a kiadás, visszavétel helyszínét.
  • Km óra állás mezőben rögzített adat fogja meghatározni a jármű km óra állását, amit a jármű adatlapján és a szervizlistában is láthatunk.
  • Díj mezőkben megadhatjuk a kiszállítási, visszaszállítási díjat, ha van ilyen.
  • Sérülések, Képek részben rögzíthetjük a kiadáskor, visszavételkor észlelt károkat képekkel és szöveges formában is.


Szerződéses árak szekció

  • Pénznem mezőben választhatjuk ki a bérleti szerződés pénznemét. Új pénznemet a Beállítások oldalon a Pénznemek menüben lehet felvenni.
  • Árfolyam mezőben megadhatjuk az árfolyamot.
  • Bérleti díj mezőben megadhatjuk a bérlés díját.
  • Letét összege mezőben megadhatjuk a letét összegét. Ha a jármű adatlapján adtunk meg bérleti díjat, akkor a rendszer az ott megadott érték, a pénznem és a bérlés ideje alapján automatikusan kiszámolja az bérleti díjat, de ezt kézzel bármikor módosíthatjuk.
  • Fizetési mód mezőben megadhatjuk a bérlés fizetési módját és idejét. Új fizetési módot a Beállítások oldalon a Fizetési mód és Fizetési mód-idők menüben lehet felvenni.

Túllépések  szekcióban megadhatjuk a km túllépés mértékét és díját. 

Tartozékok részben a négyzetek kipipálásával tudunk hozzáadni tartozékokat a bérlésünkhöz. Ezek mind a Cikktörzsből származnak és ott lehet őket módosítani, viszont a bérelni kívánt járműhöz is hozzá kell adni a cikket, amelyet a jármű adatlapján lehet megtenni.

Ha a bérléshez adtunk meg egyedi mezőket, akkor azok az oldal alján, az Egyedi mezők szekcióban jellenek meg. Ezeket a mezőket a Beállítások oldalon az Egyedi mező (bérlés) menüben tudjuk beállítani.


Pénzügyi adatok

Ezen az oldalon a bérléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat találjuk. Itt lehet cikkeket hozzáadni a bérléshez.



    Tételek szekcióban a bérléshez adhatunk különböző cikkeket. A cikk hozzáadásához válasszuk ki a legördülő mezőből, hogy mit szeretnénk hozzáadni. A listában szereplő cikkeket a cikktörzsben lehet felvenni. Ha kiválasztottuk a megfelelő cikket, akkor a rendszer automatikusan kitölti nekünk a cikktörzsben megadott értékek szerint a mezőket, de ezeket itt is módosíthatjuk. Állítsuk be a mennyiséget és adjuk hozzá a Tételekhez a Hozzáad gombal. A listában szereplő cikkeket törölni a mellettük lévő  ikonra kattintva lehet.

    A Számla kiállítása gombbal az eddig felvett, még nem számlázott cikkeket számlázhatjuk ki az ügyfélnek. Ehhez szükséges, hogy a Számlázz.hu beállításoknál megadjuk a szükséges adatokat az oldalhoz való csatlakozáshoz. A Számla kiállítása  gombra kattintva megjelenik egy ablak a számlakiállításához szűkséges mezőkkel. A tételek szekcióban láthatjuk a még nem számlázott tételeket. A mennyiség mezőben megadhatjuk, hogy mennyi tételt szeretnénk számlázni. Alapértelmezetten a mezőben az adott tétel maximálisan kiszámlázható darabszáma jelenik meg, de ezt módosíthatjuk. Azok a tételek, amelyek mennyiség mezőjében nulla szerepel nem kerülnek kiszámlázásra. Ha a mezőket kitöltöttük, akkor a lap alján található Számla kiállítása gombra kattintva állíthatjuk ki a számlát és az megjelenik a Számlák szekcióban.

    Befizetéseknél megadjuk a befizetés összegét, hogy milyen módon lett befizetve, és a dátumot, hogy mikor történt a befizetés, majd hozzáadjuk. A fizetési módokat a Beállítások oldalon Fizetésimód-idők menüpontban tudjuk szerkeszteni. A listában szereplő cikkeket törölni a mellettük lévő ikonra kattintva lehet.

    Összesítés szekcióban láthatjuk, hogy a tételeknek és a befizetéseknek mennyi az összege. Ebből számol nekünk a rendszer egyenleget.

    Számlák részen láthatóak az eddig kiállított számlák, amelyeket a  ikonnal letölthetünk és a  ikonnal emailben elküldhetünk a bérlőnek.


    Dokumentumok


    Itt található az összes bérléshez csatolt dokumentum.


    A lista első oszlopában szereplő  ikonnal a dokumentumot elküldhetjük a bérlőnek, amennyiben rendelkezik érvényes email címmel. A   ikonnal letölthetjük a dokumentumot PDF formátumban. A  ikonnal törölhetjük a dokumentumot. Ha a dokumentum sablon rendelkezik aláírás hellyel és még nincs aláírva, akkor az  ikonnal tehetjük ezt meg.

    A dokumentum sorára kattintva megnyithatjuk azt.

    A jobboldalt lévő Dokumentum létrehozása gombbal tudunk létrehozni dokumentumot. A legördülő menüből válasszuk ki a kívánt dokumentum sablonunkat, ha nincs, akkor a Dokumentum sablonok menüponton tudunk létrehozni újat. A kiválasztott sablonra kattintva egy szövegszerkesztő jelenik meg előttünk.

    Napló 

    Itt a bérléssel kapcsolatos műveletek vannak naplózva.

    A listában láthatjuk a műveleteket, például, ha cikket adtunk hozzá, vagy töröltünk azok időpontjával együtt. Azt is láthatjuk itt, ha a Feladatok menüpontnál az adott bérlés állapotát módosították.